本公司董事會及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔法令責任。

重要內容提醒：

● 可轉債付息債權注銷日：2022年12月2*日

● 可轉債除息日：2022年12月26日

● 可轉債兌息日：2022年12月26日

汕頭東風印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）于201*年12月24日公開發(fā)行的可轉換公司債券（以下簡稱“東風轉債”）將于2022年12月26日起頭付出自2021年12月24日至2022年12月2*日期間的利錢。按照《汕頭東風印刷股份吉印通公開發(fā)行可轉換公司債券募集申明書》（以下簡稱“《募集申明書》”）有關條目的約定，現(xiàn)將有關事項通知布告如下：

一、可轉債發(fā)行上市概略

（一）債券名稱：汕頭東風印刷股份吉印通可轉換公司債券。

（二）債券簡稱：東風轉債。

（三）債券代碼：11*0*0。

（四）債券類型：可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。

（五）發(fā)行規(guī)模：人民幣2*,**2.80萬元。

（六）發(fā)行數(shù)量：2*.**28萬手（2**.*28萬張）。

（七）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自覺行之日起六年，即自201*年12月24日至202*年12月2*日。

（九）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.*0%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（十）付息的期限和體例：

1、年利錢計算

年利錢指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利錢。年利錢的計算公式為：

I = B × i

此中，I為年利錢額；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“昔時”或“每年”）付息債權注銷日持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券的昔時票面利率。

2、付息體例

（1）本次發(fā)行的可轉換公司債券接納每年付息一次的付息體例，計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或歇息日，則順延至下一個工做日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

（*）付息債權注銷日：每年的付息債權注銷日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內付出昔時利錢。在付息債權注銷日前（包羅付息債權注銷日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人付出本計息年度及以后計息年度的利錢。

（4）可轉換公司債券持有人所獲得利錢收入的應付稅項由持有人承擔。

（十一）轉股期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自覺行完畢之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日行，即2020年6月*0日至202*年12月2*日行。

（十二）轉股價格：初始轉股價為6.*0元/股，最新轉股價為4.*6元/股。

（十三）信譽評級情況：公司主體信譽評級成果為AA，本次東風轉債評級成果為AA，評級瞻望不變。

（十四）信譽評級機構：中誠信國際信譽評級有限責任公司。

（十五）擔保事項：本次發(fā)行的可轉換公司債券未供給擔保。

（十六）上市時間和地點：2020年1月20日在上海證券交易所上市。

（十七）注銷、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）。

二、本次付息計劃

根據(jù)《募集申明書》的約定，本次付息為東風轉債第三年付息，計息期間為2021年12月24日至2022年12月2*日，本計息年度票面利率為1.00%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為1.00元人民幣（含稅）。

三、付息債權注銷日、除息日和兌息日

（一）可轉債付息債權注銷日：2022年12月2*日；

（二）可轉債除息日：2022年12月26日；

（三）可轉債兌息日：2022年12月26日。

四、付息對象

本次付息對象為截行2022年12月2*日上海證券交易所收市后，在中國結算上海分公司注銷在冊的全體“東風轉債”持有人。

五、付息辦法

（一）公司已與中國結算上海分公司簽定《委托代辦署理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結算上海分公司停止債券兌付、兌息。如公司未定時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結算上海分公司將按照協(xié)議末行委托代辦署理債券兌付、兌息辦事，后續(xù)兌付、兌息工做由公司自行負責打點，相關施行事宜以公司通知布告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利錢足額劃付至中國結算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券利錢劃付給響應的兌付機構（證券公司或中國結算上海分公司承認的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利錢。

六、關于投資者繳納債券利錢所得稅的申明

（一）按照《吉印通人民共和國小我所得稅法》以及其他相關稅收律例和文件的規(guī)定，可轉債小我投資者（含證券投資基金債券持有人）應繳納公司債券小我利錢收入所得稅，納稅稅率為利錢額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉債兌息金額為人民幣1.00元（稅前），現(xiàn)實派發(fā)利錢為人民幣0.80元（稅后）。可轉債利錢小我所得稅將同一由各兌付機構自行負責代扣代繳并間接向各兌付機構所在地的稅務部分繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利錢小我所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法令責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

（二）按照《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收律例和文件的規(guī)定，關于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利錢所得稅自行繳納，即每張面值人民幣100元的可轉債現(xiàn)實派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）。

（三）關于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(yè)（其含義同《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》），按照《關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知布告》（財務部 稅務總局通知布告2021年*4號）規(guī)定，自2021年11月*日起至202*年12月*1日行，對境外機構投資境內債券市場獲得的債券利錢收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張面值100元人民幣可轉債現(xiàn)實派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范疇不包羅境外機構在境內設立的機構、場合獲得的與該機構、場合有現(xiàn)實聯(lián)絡的債券利錢。

七、相關機構及聯(lián)絡辦法

（一）發(fā)行人：汕頭東風印刷股份吉印通

聯(lián)絡地址：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城北郊工業(yè)區(qū)（二圍工業(yè)區(qū)）、4A2-2片區(qū)、2M4片區(qū)、1*-02片區(qū)A-F座

聯(lián)絡人：秋天、黃隆宇

聯(lián)絡德律風：0**4-88118***

（二）保薦機構（主承銷商）：吉印通吉印通證券有限責任公司

聯(lián)絡地址：南京市江東中路228號吉印通證券廣場1號樓4層

保薦代表人：孟超、李威

聯(lián)絡德律風：02*-8**8**01

（三）托管人：中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)絡德律風：40080*80*8

特此通知布告。

汕頭東風印刷股份吉印通

董事會

2022年12月20日

本版導讀

2022-12-20

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